1月2日晚間，美國納斯達克上市公司完美世界宣布，收到創(chuàng)始人兼董事長池宇峰的私有化要約。消息共布后，完美世界股價大漲22.14%，每股漲至19.25美元，市值達9.48億美元。
1月2日晚間，美國納斯達克上市公司完美世界宣布，公司收到創(chuàng)始人兼董事長池宇峰的私有化要約。池宇峰先生于2014年12月31日發(fā)出了初步的、不具約束力的提議，希望在私有化交易中以每美國存托股票（“ADS”）20美元或每普通股4美元的現(xiàn)金收購不屬于他的所有完美世界流通股。
消息共布后，完美世界股價大漲22.14%，每股漲至19.25美元，市值達9.48億美元。
完美世界稱，董事會已經(jīng)由羊東、項兵和張涵三名獨立董事組成了特別委員會以評估此項提議，但尚未就完美世界將如何回應(yīng)做出任何決定。
該公司董事會通過官方通稿向外界表示，私有化的最終結(jié)果以公告內(nèi)容為準，他們無法保證董事長池宇峰先生是否會給出最終要約，也不能保證會就該提議的交易簽署任何最終協(xié)議，或者該項或任何其他交易將獲批準或得以完成。
據(jù)騰訊科技報道，因完美世界的第一大股東復(fù)星國際2012年曾幫助分眾傳媒從納斯達克退市，所以有行業(yè)人士猜測復(fù)星國際也或?qū)⒅ν昝朗澜绲乃接谢?/p>
完美世界于2007年7月26日上市，首日發(fā)行價每股25美元，收盤價最高曾達到每股46.69美元。但在過去的10個月時間里，由于財報中凈利潤持續(xù)下滑，該公司股價最低下跌至14.87美元，最高也僅到25.66美元。
對于此次完美世界私有化的意義和影響依然可以參考觸樂網(wǎng)投資方換血之后，盛大游戲的私有化疑云一文。隨著巨人退市、觸控取消赴美IPO、盛大成立新私有化財團等事件相繼發(fā)生后，外海市場對于國內(nèi)企業(yè)的冷淡態(tài)度已經(jīng)越發(fā)明顯，這或許將繼續(xù)推動海外上市公司的私有化浪潮。
此外，完美世界同日（1月2日）也正式發(fā)布通告宣布，任命多玩聯(lián)合創(chuàng)始人、曾負責(zé)完美世界移動游戲出版業(yè)務(wù)的張云帆為首席運營官（COO）。
以下為本次提議函全文：
本人，池宇峰，欣然呈上此份初步的不具約束力的提議函，希望在私有化交易中（“本交易”）收購?fù)昝朗澜缬邢挢?zé)任公司（“公司”）已發(fā)行的、非為本人直接或間接實益擁有的全部普通股。
本人相信本人的提議向公司股東提供了一個很有吸引力的契機。該提議相當(dāng)于在公司2014年12月30日股票收盤價基礎(chǔ)上溢價25.7%。
1.購買方：本人計劃就本交易之目的成立一個交易主體（“購買方”）來完成收購。
2.購買價格：每一公司美國存托股票（“ADSs”，每股ADS代表5股B類普通股）的對價將為現(xiàn)金20美元，或每股普通股現(xiàn)金4美元（任一情形下均不包括本人直接或間接持有的ADSs或普通股股票，該等ADSs或普通股股票將轉(zhuǎn)換到本交易中）。
3.資金來源：本人計劃以債務(wù)與股權(quán)相結(jié)合的方式為本交易籌集資金。本人預(yù)計債務(wù)融資安排在正式協(xié)議（如下定義）生效時將得以到位，以其中規(guī)定的條款及條件為準。
4.盡職調(diào)查：本人已經(jīng)聘請Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP（“奧睿律師事務(wù)所”）作為國際法律顧問。本人相信我們將能夠在討論正式協(xié)議的同時及時地完成慣常的法律、財務(wù)及會計盡職調(diào)查。
5.正式協(xié)議：本人隨時準備談判并簽署本交易的和與本交易有關(guān)的正式協(xié)議（“正式協(xié)議”）。這些文件會涵蓋此類交易中典型的、符合慣例的且合理的陳述、保證、約定及條件。
6.過程：本人相信本交易將為公司股東提供卓越價值。本人確認公司董事會（“董事會”）將在決定認可本交易前對其進行獨立評估。鑒于本人將參與本交易，本人期待董事會的獨立成員能夠考慮本次交易，并且本人將不會參與任何有關(guān)本交易的董事會審議和決策。在考慮本人的提議時，貴方應(yīng)當(dāng)知曉本人僅對收購非由本人持有的公司已發(fā)行股票感興趣，且本人無意于將本人持有的公司股票出售給任何第三方。
7.保密性：根據(jù)法律的規(guī)定，本人會及時將13D的修正稿備案，以披露此函內(nèi)容。然而，本人相信從共同的利益考量，貴方同意以嚴格保密的方式進行，直至我們簽署正式協(xié)議或我們的討論被終止，法律另有規(guī)定者除外。
8.非約束力承諾：此提議函僅構(gòu)成對本人意向的初步說明，并不構(gòu)成任何有關(guān)本交易的約束性承諾。約束性承諾僅當(dāng)正式協(xié)議簽署后方可構(gòu)成，該等文件中的條款及條件方可生效。
最后，本人承諾將會和貴方一起努力，讓本交易得以圓滿、及時地完成。如果貴方對本提議有任何問題，請您及時聯(lián)系本人。期待貴方的答復(fù)。
此致，
池宇峰
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