技術更替與人才流動，造成了如今的強者恒強。
如今，國內游戲行業(yè)從業(yè)者想要跳槽、求職，除了看廠商實力和項目方向之外，往往還會問一句“你們Base在哪里”。上?！八男↓垺保瑥V州的游戲公司集群……廠商們早已逐漸打出了地域性的名號。
游戲行業(yè)確實一直存在著比較明顯的城市集聚性。幾座核心城市廠商扎堆，從業(yè)者也趨之若鶩，二線城市的新興廠商也在崛起。二游聚集地、小游戲孵化基地、新興單機游戲新秀……不同的城市與地區(qū)，逐漸形成了自己的產業(yè)特色。
細究的話，這種現(xiàn)象自然受到歷史與政策因素的雙重影響，而人才與資本流動進一步鞏固了目前的地理格局。隨著形勢的變化，下一批“游戲之都”也正在崛起。依循著這個思路，本文對中國游戲產業(yè)在幾大核心城市的聚集與演變過程進行了簡單梳理，并嘗試剖析其中的原因。
上世紀90年代，網(wǎng)絡游戲尚未全面興起，中國大陸的游戲開發(fā)以單機游戲為主。當時，北京是當之無愧的游戲產業(yè)搖籃。北京中關村依托高校和中科院等科研機構的人才優(yōu)勢，聚集了一批軟件公司。這些公司最早投入到游戲代理和開發(fā)的業(yè)務中。
1992年，北京金盤電子公司引進了大陸第一款正版教育游戲《卡門·圣地亞哥在哪兒？》；1994年，這家公司自研的兵棋游戲《神鷹突擊隊》發(fā)行，成為中國大陸最早的原創(chuàng)游戲之一。
此后，北京陸續(xù)涌現(xiàn)出前導軟件、目標軟件、西山居等公司，推出了《中關村啟示錄》《劍俠情緣》《傲世三國》等國產單機游戲。這些游戲曾創(chuàng)下首發(fā)10萬套的銷量奇跡，甚至實現(xiàn)了國產游戲最早的“出海”。
這種政策和人才優(yōu)勢帶來的繁榮，在20世紀末的單機時代達到了鼎盛——2000年，中國游戲電子出版物市場規(guī)模約有1億元，其中相當一部分由北京貢獻。
與北京相比，上海在單機時代走出了一條不同的路。上海作為改革開放的前沿，吸引了大量美術外包和國外游戲公司進入。上世紀90年代，不少上海美術人員為日本動漫和游戲項目代工，國際游戲巨頭科樂美、育碧等相繼在上海設立工作室。
上海本土的原創(chuàng)單機游戲雖不及北京繁榮，但上海軟星等團隊參與開發(fā)的幾部“仙劍奇?zhèn)b傳”也成為經典作品。同時，上海憑借國際化都市的優(yōu)勢，為日后網(wǎng)游時代承接海外游戲代理埋下伏筆。
可以說，在網(wǎng)絡游戲興起前，北京率先完成了從0到1的突破，而上海則在人才美術外包和國際合作方面奠定了基礎。
上海：多元創(chuàng)新的游戲之都
步入21世紀后，上海迅速崛起為中國游戲產業(yè)中心之一?？梢哉f，這座城市見證了網(wǎng)游和手游時代的騰飛，幾乎每一次都走在時代前列。
簡略來說，網(wǎng)游時代，盛大網(wǎng)絡在上海代理《熱血傳奇》并創(chuàng)造了吸金奇跡，第九城市憑借《奇跡MU》和《魔獸世界》一度稱雄代理市場。
進入手游時代后，上海孕育出一批現(xiàn)象級企業(yè)，被譽為“上海游戲四小龍”——米哈游、莉莉絲、疊紙和鷹角。這些企業(yè)的共同特征是，在自己的細分領域做出了非常領先的作品，刷新了行業(yè)紀錄。
某種意義上說，正是在這類公司的帶動下，游戲業(yè)由“渠道為王”逐漸轉向“產品為王”。上海也逐漸成為二次元游戲重鎮(zhèn)，吸引許多其他的二游企業(yè)在此扎根。
上海的成功并非偶然。作為國際大都會，上海在全球視野和吸引人才方面有很大優(yōu)勢，因而也顯得善于洞察市場，能夠推出創(chuàng)新、具有差異性，玩法和美術都質量較高的產品。而上海每年舉辦的ChinaJoy游戲展、B站和米哈游嘉年華、電競賽事等活動，讓城市的游戲產業(yè)顯得更有凝聚力，也獲得了一定的文化符號效應。
上海較為寬松的政策環(huán)境也是優(yōu)勢之一。上海很早就布局數(shù)字內容產業(yè)生態(tài)，市區(qū)兩級出臺多項扶持政策，保持穩(wěn)定且持續(xù)的支持力度。例如，徐匯區(qū)聚集了眾多研發(fā)公司，漕河涇更是集合了米哈游、鷹角、莉莉絲、沐瞳等知名廠商的“游戲中心”。2023年，徐匯區(qū)重點游戲企業(yè)營收合計近750億元人民幣，約占當年中國游戲市場實際銷售收入（3029.64億元人民幣）4分之1。
在種種因素的影響下，這種良好的產業(yè)氛圍又可以進一步吸引人才慕名而來，不斷為行業(yè)帶來新的視角和新鮮血液。這種正向循環(huán)的資源與人才流動，讓上海成了游戲人最趨之若鶩的城市之一。
廣州：網(wǎng)易引領的低調巨頭
廣州是中國游戲產業(yè)另一極，其中最著名的企業(yè)是網(wǎng)易。網(wǎng)易游戲位于廣州的大本營自主研發(fā)了《大話西游Online》《夢幻西游》等產品，20余年來，收益和影響力都長期居于國內各大游戲榜單前列。
廣州也孕育了三七互娛等上市公司，以及大量手游創(chuàng)業(yè)團隊。與上海充滿活力的創(chuàng)新氛圍不同，廣州游戲企業(yè)風格相對務實低調，注重用戶體驗和長線運營。比如，網(wǎng)易游戲多年來都十分重視MMORPG和休閑領域，產品迭代較為緩慢，但用戶黏性極高；三七互娛等公司則擅長買量發(fā)行，商業(yè)模式成熟。
2020年，廣東是全國游戲產業(yè)收入最高的地區(qū)，廣東省游戲企業(yè)數(shù)量合計占比全國接近4成。此后雖然被上海超過，但廣東游戲廠商的收入和在游戲行業(yè)的影響力仍然不低。
這一定程度上要歸功于，廣州作為華南重鎮(zhèn)，一直以來都有配套產業(yè)鏈相對完備的優(yōu)勢。珠三角地區(qū)聚集了美術外包、硬件設備、渠道發(fā)行等上下游企業(yè)，形成了緊密的供應鏈。盡管政策關注度上不及京滬，廣州仍憑借游戲企業(yè)對市場的把握和整體產業(yè)鏈的支持，無愧于游戲行業(yè)的“南方根據(jù)地”。
成都：二次元與獨立游戲的新銳高地
近年，內陸城市中，成都脫穎而出，成為二次元手游和獨立游戲的創(chuàng)新區(qū)域。早在頁游時代，成都就被譽為“中國網(wǎng)游第四城”。
依托多家高校的人才輸送，成都涌現(xiàn)出一批“成都系”游戲公司，如夢工廠、逸海情天、錦天科技等，研發(fā)團隊數(shù)量和從業(yè)規(guī)模在2011年前后已躋身全國第4。進入手游時代，成都的低生活成本和悠閑創(chuàng)意氛圍吸引了眾多年輕開發(fā)者。大量二次元愛好者和獨立開發(fā)團隊在此聚集，催生出富有創(chuàng)意的作品。
成都的優(yōu)勢首先在于人才性價比高。與北上廣深相比，成都程序、美術等崗位的人力成本更低，但人才素質不俗，大批在一線城市歷練的游戲人也愿意回流成都。據(jù)統(tǒng)計，近3年成都游戲人才招聘需求增長迅猛，雖社保在冊從業(yè)者數(shù)量仍低于一線城市，但拓展趨勢非常明顯。憑借移動SLG游戲在海外取得成功的Tap4Fun公司就是典型，其創(chuàng)始團隊正是從一線城市回到成都創(chuàng)業(yè)的。
另一大優(yōu)勢則是氣氛。成都的文化創(chuàng)意氛圍濃厚，被稱為“二次元友好城市”。成都每年舉辦動畫游戲博覽會，聚集大量ACG愛好者，為二次元游戲提供了用戶土壤。地方政府近年來也積極打造游戲產業(yè)園區(qū)，提供稅收優(yōu)惠和補貼，營造創(chuàng)業(yè)環(huán)境。
同時，各家大廠也開始在成都設立分公司和工作室。比如《王者榮耀》的研發(fā)團隊天美工作室就在成都，《萬國覺醒》的樂狗工作室也在成都。這更加大了人才流入的趨勢。最近幾年，許多單機游戲項目也在川渝涌現(xiàn)，作品中也呈現(xiàn)了較多蜀文化元素?？梢灶A見，成都有望為游戲行業(yè)帶來更多驚喜。
為什么游戲行業(yè)有這么明顯的產業(yè)集聚趨勢？目前看來，這有點像經濟學的“馬太效應”——頭部城市因先發(fā)優(yōu)勢和規(guī)模效應，能夠持續(xù)吸引資源并鞏固領先地位，進而產生集聚。
人才集聚當然是核心驅動力。游戲開發(fā)高度依賴創(chuàng)意和技術人才，而人才往往流向機會多、氛圍好的城市。一線城市匯集了最多的游戲人力。據(jù)統(tǒng)計，2023年超過一半的游戲從業(yè)者集中在北京、上海、廣州三地。其中北京以20.1%的從業(yè)者占比居首，上海和廣州也分別占17.4%和14.7%。杭州、深圳緊隨其后，位列第4、第5位。這些地區(qū)也恰好和企業(yè)集聚的地方重合。
其次，產業(yè)鏈配套和資本環(huán)境也能推動集聚。大型游戲公司傾向于扎根產業(yè)鏈完備的城市，以便就近獲得美術外包、引擎支持、推廣渠道和投融資等服務。例如廣州天河路聚集了數(shù)百家游戲上下游企業(yè)，構成“游戲一條街”；北京中關村則匯聚投資機構和渠道平臺，為游戲創(chuàng)業(yè)提供資金與分發(fā)便利。在這種集群中，中小團隊能更快獲得成熟的外包、美術、運營支持，降低試錯成本。
知識溢出效應同樣顯著。創(chuàng)意產業(yè)講究靈感碰撞，在地理上靠近能促進從業(yè)者交流，催生新想法。一線城市活躍的游戲社區(qū)、沙龍和展會，為開發(fā)者提供了頻繁學習借鑒的機會。反之，在缺乏同行交流的小城市，團隊視野可能受限。游戲產業(yè)也是如此，各地政府雖熱情招商，但“沒有人，就沒有土壤”，缺乏人才和生態(tài)，再優(yōu)惠的政策也難以催生大廠。
數(shù)據(jù)也印證了這種集聚趨勢。以移動游戲企業(yè)為例，截至2024年初，廣東省的游戲公司數(shù)量接近5700家，占全國近3成，遠超第二梯隊。廣東、上海、浙江、北京、福建等地聚集了最多的頭部游戲企業(yè)。頭部企業(yè)的成功又反過來吸引上下游和創(chuàng)業(yè)者在周邊落戶，集群效應不斷強化。換句話說，這種趨勢會使得強者恒強——游戲產業(yè)向頭部城市集中的現(xiàn)象，短期內仍將延續(xù)。
在“北上廣深”之外，其他城市近年來也在加大力度發(fā)展游戲產業(yè)。畢竟，現(xiàn)在游戲已經被視為有前途的數(shù)字經濟和文化產品，能為各地帶來客觀的收益。杭州、成都、武漢、西安等新一線或二線城市，目前在這方面走在前列。
杭州：
作為數(shù)字經濟之城，杭州目前規(guī)模最大的游戲企業(yè)是網(wǎng)易，也吸引了不小中小型手游公司在此落戶。杭州的優(yōu)勢在于民營資本活躍、電商和泛娛樂產業(yè)發(fā)達，跨界合作機會多。近年來，杭州政府傾力打造“中國電競之都”，亞運會電子競技場館落成，吸引了電競賽事和俱樂部進駐。有報告顯示，杭州目前在全國游戲人才最集中的城市中占比第4，僅次于北京、上海和廣州。
武漢：
華中重鎮(zhèn)武漢近年在游戲產業(yè)方面動作頗多。有西山居武漢、掌游科技等研發(fā)團隊入駐，一些北上廣的從業(yè)者在疫情后選擇回武漢遠程辦公或創(chuàng)業(yè)，也使當?shù)氐挠螒蛏缛褐饾u壯大。武漢市政府推出了文化創(chuàng)意產業(yè)扶持政策，在光谷等地建立游戲動漫產業(yè)基地，試圖將人才紅利轉化為產業(yè)成果。
同時，武漢擁有全國最多的高校在校生，每年輸送大量計算機和美術專業(yè)畢業(yè)生。加上近年城市形象提升，越來越多畢業(yè)生選擇留在武漢就業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，武漢的游戲人才凈流入率近年來大幅提升，2021年人才流入流出比僅1.05，到2023年7月已飆升至2.21。這意味著武漢的人才流入人數(shù)是流出人數(shù)的2倍多。這一趨勢在全國獨樹一幟，反映出武漢對游戲從業(yè)者的吸引力驟增。
西安：
作為西部科教中心，西安近年在軟件和信息服務領域發(fā)力頗多，游戲產業(yè)也被納入版圖。西安有工程師紅利和成本優(yōu)勢，理工科畢業(yè)生資源豐富，且薪酬低于東部沿海。目前，西安已聚集了一些手游研發(fā)團隊和發(fā)行公司，比如主打海外市場的點點互動在西安設有分公司。一些武俠、歷史題材游戲開發(fā)也偏好在古都西安扎根，以汲取文化靈感。
政策方面，西安市近年出臺了“大力發(fā)展數(shù)字文創(chuàng)產業(yè)”規(guī)劃，游戲、影視、動漫均為重點扶持對象。不過，西安要成為游戲中心還需要時間培養(yǎng)行業(yè)生態(tài)——目前在人才凈流入上，西安雖有增長但占比仍不高。如何留住本地高校的優(yōu)秀游戲人才、不讓他們畢業(yè)即遠走他鄉(xiāng)，是西安面臨的挑戰(zhàn)。
長三角地區(qū)：
長三角地區(qū)也有一些城市開始顯現(xiàn)出競爭力。由于緊鄰上海，這些城市可以共享上海的人才圈和創(chuàng)意流，對愿意逃離上海生活壓力的從業(yè)者具有一定吸引力。其中，南京擁有扎實的軟件產業(yè)基礎和眾多高校，市政府近年頻頻舉辦游戲原創(chuàng)大賽、設立游戲孵化器，希望復制南京在動漫產業(yè)的成功經驗。蘇州則憑借優(yōu)美宜居的環(huán)境和強大的財政投入，吸引了一批自上海外溢的游戲項目。比如蘇州高新區(qū)、昆山等地為游戲企業(yè)提供租金補貼和專項基金，這吸引了一些中小游戲團隊在蘇州辦公、在上海對接發(fā)行，形成“研在蘇州、商在上?！钡哪Ｊ?。
同屬長三角的合肥，近年來在科技領域動作頻繁，也可能成為黑馬。合肥有中國科大等名校和國家實驗室，在智能算法、虛擬引擎等底層技術上具備科研實力，若能結合其日益增長的資金投入，未來不排除能誕生游戲領域的創(chuàng)新企業(yè)。
科技的發(fā)展也使中小城市收益。隨著云游戲、遠程協(xié)作技術的成熟，一些開發(fā)工作可以不受物理距離限制展開，中小城市有機會承接產業(yè)鏈中的更多環(huán)節(jié)。例如游戲美術外包公司早已遍布成都、長沙等地，為一線大廠服務。這意味著，未來成熟的項目管理和在線協(xié)同或許能讓開發(fā)團隊進行“虛擬集聚”，人可以分散各地但通過網(wǎng)絡高效協(xié)同。這將為地域格局帶來新的變數(shù)。
中國游戲產業(yè)版圖的演變，是技術更替、政策環(huán)境和人才流動共同作用的結果。從由北京、上海奠基的單機時代，到上海、廣州、深圳引領的網(wǎng)游和手游時代，再到成都、杭州等新秀崛起，可以看到，每座“游戲之都”都有獨特的發(fā)展軌跡和產業(yè)優(yōu)勢。
而現(xiàn)在，新技術和新的研發(fā)方式也在不斷重塑規(guī)則：下一個爆款也許就誕生在某個二線城市的民宅里，未來的游戲公司也許不再需要集中在一座城市才能運作。對于游戲從業(yè)者而言，北上廣深固然機會最多，但只要擁有好點子和好團隊，在哪兒開發(fā)游戲或許變得沒有那么重要。正如游戲的魅力在于充滿未知，游戲產業(yè)版圖的未來也存在變數(shù)。
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