掌趣科技擬溢價(jià)32倍購(gòu)買其持有的天馬時(shí)空80%股權(quán)，2015年1-5月天馬時(shí)空的營(yíng)業(yè)收入為1.39億元，凈利潤(rùn)為9943萬(wàn)元。
掌趣科技昨晚發(fā)布公告，更新了此前披露的收購(gòu)草案。新方案將不再收購(gòu)晶合思動(dòng)100%股權(quán)。掌趣科技擬向劉惠城、邱祖光、李少明、杜海、趙勇、天馬合力、金星投資非公開發(fā)行股份并支付現(xiàn)金，溢價(jià)32倍購(gòu)買其持有的天馬時(shí)空80%股權(quán)；擬向劉智君非公開發(fā)行股份購(gòu)買其持有的上游信息30%股權(quán)；并向不超過5名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。
此次收購(gòu)最引人注目的是《全民奇跡》的開發(fā)商天馬時(shí)空，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2015年5月31日，在持續(xù)經(jīng)營(yíng)前提下，天馬時(shí)空于評(píng)估基準(zhǔn)日經(jīng)審計(jì)的賬面凈資產(chǎn)（母公司口徑）為9,982.80萬(wàn)元，采用市場(chǎng)法評(píng)估后的凈資產(chǎn)（全部股東權(quán)益）價(jià)值為335,043.71萬(wàn)元，增值率為3256.21%，也較2014年12月31日的預(yù)估值22.59億元上升10.91億元。
溢價(jià)32倍得益于《全民奇跡》在今年上半年的市場(chǎng)成績(jī)。天馬時(shí)空在審計(jì)報(bào)告中披露，2015年1-5月該公司的營(yíng)業(yè)收入為1.39億元，凈利潤(rùn)為9943萬(wàn)元。截至2015年5月31日，《全民奇跡》共有注冊(cè)用戶2,486.85萬(wàn)人，累計(jì)充值金額156,727.44萬(wàn)元；2015年5月，月活躍用戶981.73萬(wàn)人，月付費(fèi)用戶數(shù)56.95萬(wàn)人，月充值金額39,058.15萬(wàn)元。天馬時(shí)空2015年1至5月已實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9,943.89萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年可實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.11億元。
《全民奇跡》在大陸以外市場(chǎng)的表現(xiàn)也很不錯(cuò)。2015年3月，《全民奇跡》登陸韓國(guó)市場(chǎng)，由愷英網(wǎng)絡(luò)授權(quán)韓國(guó)網(wǎng)禪公司同步代理發(fā)行，兩個(gè)月的月流水總共有1.96億元；2015年4月，《全民奇跡》登陸臺(tái)灣市場(chǎng)，由愷英網(wǎng)絡(luò)授權(quán)昆侖萬(wàn)維代理發(fā)行，當(dāng)月的流水達(dá)到4737萬(wàn)元。
本次交易中標(biāo)的資產(chǎn)天馬時(shí)空80%股權(quán)評(píng)估值為26.8億元，實(shí)際交易價(jià)格為26.78億元；上游信息30%股權(quán)的評(píng)估值為3.66億元，實(shí)際交易價(jià)格為3.64億元。
同時(shí)新方案中業(yè)績(jī)承諾亦做出調(diào)整。其中，天馬時(shí)空2015年至2017年的承諾凈利潤(rùn)由原方案中“分別不低于1.58億元、1.96億元和2.46億元”上調(diào)至“分別不低于2.11億元、2.59億元、3.30億元”。而上游信息2015年、2016年的承諾凈利潤(rùn)則由“分別不低于1.56億元、1.90億元”調(diào)整至“分別不低于1.11億元、1.34億元”。
