關(guān)于本次交易，飛流九天也承諾，2016年度——2018年度，飛流九天扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于4億元、5億元、6億元。
近日，深圳王子新材料股份有限公司（以下簡稱“王子新材料”）發(fā)布了一系列擬收購北京飛流九天科技有限公司（以下簡稱“飛流九天”）全部股權(quán)的項(xiàng)目公告。
該公告稱，王子新材料將以32.435億元人民幣購買網(wǎng)秦所持有的飛流九天64.87%的股權(quán)。此外，王子新材料還將通過發(fā)行普通股的方式從網(wǎng)秦創(chuàng)始人、董事長史文勇和北京金信恒瑞投資中心收購剩余飛流九天股份，這筆交易為飛流九天估值50億元人民幣。
該比交易達(dá)成后，網(wǎng)秦將收到出售飛流九天的全部現(xiàn)金。王子新材料計(jì)劃通過股權(quán)融資來資助這筆交易，并且已與潛在投資者達(dá)成了股票認(rèn)購協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，在王子新材料完成股權(quán)融資后的10日內(nèi)，向網(wǎng)秦支付95%的現(xiàn)金，而剩余5%在12個(gè)月到賬。這筆交易還有待王子新材料股東和中國證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)。
而根據(jù)《利潤補(bǔ)償協(xié)議》，飛流九天承諾，2016年度——2018年度，飛流九天扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于4億元、5億元、6億元。經(jīng)交易各方協(xié)商確定，若飛流九天未實(shí)現(xiàn)業(yè)績承諾，史文勇、金信恒瑞、新疆盈河將承擔(dān)該補(bǔ)償義務(wù)，業(yè)績補(bǔ)償方式為股份補(bǔ)償，補(bǔ)償金額以其在本次交易中取得的股份為限。
本次交易中，飛流九天作價(jià)為50億元，業(yè)績承諾方對上市公司實(shí)施利潤補(bǔ)償?shù)纳舷逓?3.565億元，占本次交易總對價(jià)的比例為47.13%，并未全額覆蓋交易對價(jià)。
飛流九天曾代理發(fā)行過《啪啪三國》《攻城掠地》等游戲，2010年時(shí)，網(wǎng)秦收購了飛流33%的股份，到2012年時(shí)，雙方根據(jù)協(xié)議規(guī)定，網(wǎng)秦又收購了飛流77.8%的股權(quán)。據(jù)投資人預(yù)計(jì)，這個(gè)時(shí)候的飛流的估值約為4億美元，而網(wǎng)秦僅為3.04億美元。
本次交易不是網(wǎng)秦第一次出售飛流九天了。此前，網(wǎng)秦曾試圖將飛流公司全部股份以不低于40億人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給清華控股，但是最終成交價(jià)格取決于獨(dú)立第三方評估機(jī)構(gòu)給出的估值，但估值達(dá)到預(yù)期。其后的多次交易也均因各種原因未達(dá)成最終交易協(xié)議。
