友利控股更新重組草案：龍圖游戲估值下調(diào)19.79%，稱未收到Valve的訴訟文件

友利控股昨晚連續(xù)發(fā)布了40條公告，更新了此前已經(jīng)披露的重大資產(chǎn)重組預(yù)案。友利控股擬置出扣除貨幣資金外的所有資產(chǎn)和負(fù)債，置入北京中清龍圖網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司（簡(jiǎn)稱“中清龍圖”）全部股權(quán)。新公開的草案中，交易各方協(xié)商一致同意將本次交易價(jià)格由原預(yù)案的96億元調(diào)整為77億元，換句話說，中清龍圖的估值下調(diào)了19.79%。

關(guān)于中清龍圖估值下降，一方面是因?yàn)椤兜端髌妗愤\(yùn)營(yíng)已經(jīng)超過一年，流水開始持續(xù)下滑，同時(shí)龍圖游戲在市場(chǎng)上也沒有足夠強(qiáng)勢(shì)的拳頭產(chǎn)品，靠《刀塔傳奇》孤木難支；另一方面也是為了此次交易更容易在證監(jiān)會(huì)的過會(huì)。友利控股表示，中清龍圖交易價(jià)格已根據(jù)最新的公司經(jīng)營(yíng)情況、游戲上線計(jì)劃、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境等因素進(jìn)行調(diào)整，但如果出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)情況不理想、游戲上線時(shí)間晚于預(yù)期或市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等不利情況，仍可能出現(xiàn)中清龍圖估值與實(shí)際情況不符的情形。請(qǐng)投資者關(guān)注相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。但友利控股并沒有在更新草案中披露中清龍圖2015年第二季度的營(yíng)收和《刀塔傳奇》的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)。

在新的草案中，友利控股將發(fā)行A股股票12.93億股，加上原有的6.13億股，借殼后總股本共計(jì)19.06億股，按友利控股當(dāng)前的股價(jià)每股13.5元，對(duì)應(yīng)的市值預(yù)計(jì)為257億元。友利控股表示，此次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組及借殼上市，也構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，本次交易完成后，楊圣輝將為公司的控股東和實(shí)際制人，龍?jiān)肪塾⒓褒堝肪廴蕿闂钍ポx的一致行動(dòng)人；神州泰岳、利通產(chǎn)業(yè)以及王彥直將成為持有公司5%以上股份的關(guān)聯(lián)方。

新草案的風(fēng)險(xiǎn)提示中新增了一條信息值得關(guān)注。友利控股表示，根據(jù)媒體報(bào)道，威爾烏公司就《刀塔傳奇》侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)，將中清龍圖和莉莉絲科技起訴至北京市海淀區(qū)人民法院，暴雪公司后亦加入威爾烏公司提起的前述訴訟。根據(jù)中清龍圖說明，截至本報(bào)告書簽署之日，中清龍圖和莉莉絲科技均未收到威爾烏公司（Valve）的正式訴訟文件，尚無法確定訴訟對(duì)象及具體訴訟請(qǐng)求等。

友利控股還公布了關(guān)于北京中清龍圖網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告，中清龍圖2015年4-12月預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)人民幣38,060.31萬元，2016 年度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)人民幣71,883.11萬元。

本次交易需經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)并購重組委審核，取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。