昨日，藍港互動在港交所發(fā)布公告，披露了IPO公開招股文件，并計劃于12月19日正式在港交所創(chuàng)業(yè)板掛牌交易。
昨日，藍港互動在港交所發(fā)布公告，披露了IPO公開招股文件。藍港互動擬在全球發(fā)售1.1億股，發(fā)行價格區(qū)間為每股9.8-13.1港元。以發(fā)行價的上限計算，藍港互動最高融資額可達14.5億港幣(約合1.9億美元)。
藍港互動成立于2007年3月，王峰、廖明香及張玉宇為主要創(chuàng)始人，是一家移動游戲研發(fā)商及發(fā)行商。經(jīng)歷7年，藍港互動計劃于12月19日正式在港交所創(chuàng)業(yè)板掛牌交易，股票代碼8267，將以每手500股為單位進行買賣，花旗環(huán)球金融亞洲有限公司及麥格理資本證券股份有限公司擔任聯(lián)席保薦人。在本次的IPO中，藍港互動已經(jīng)引入富邦人壽保險有限公司、匯橋資本集團及綠地金融海外投資集團有限公司作為基石投資者，三家公司共計認購金額為5500萬美元。
在招股書中顯示，藍港互動已商業(yè)化17款網(wǎng)絡游戲，其中有5款手機游戲，分別為《王者之劍》《蒼穹之劍》《神之刃》《萌將沖沖沖》及《英雄之劍》。藍港2013年公司營收為5.15億元，同比增長94%；2014年第一與第二季度營收為3.63億元，同比增長53.2%，其中來自移動游戲的營收為3.14億元，占總營收的86.6%。而在2012年，藍港互動的營收絕大部分來自PC端游戲。
玩家方面，截止今年10月31日注冊玩家由2012年底的9890萬人增至1.7億人，手機游戲日活躍人數(shù)63.7萬人，月活躍人數(shù)451.4萬人，旗下所有游戲總計日活躍人數(shù)79.4萬人，月活躍人數(shù)約501萬人。由此可見，手機游戲玩家已經(jīng)成為藍港互動的旗下游戲玩家的主力軍。付費方面，手機游戲平均每月付費玩家24萬人，平均每月ARPPU為217.5元。
7年的發(fā)展，藍港互動經(jīng)歷了4輪融資，總額超過1億美元，主要投資者有IDG資本、北極光創(chuàng)投、NEA、復星集團旗下資本、蘭馨亞洲、軟銀賽富、百度控股等。截止招股書公布，創(chuàng)始人王峰依舊為公司最大單一股東，持股比例為25.35%。另外，藍港互動分別于2012年、2013年和截止2014年6月30日分別接受北京的地方政府當局補助660萬、430萬和30萬元。
本次IPO以發(fā)行價上限計算，藍港互動最高融資約1.9億，而本次的募集資金主要用于以下方面：
從藍港互動的戰(zhàn)略及募投項目來看，未來主要業(yè)務仍然圍繞手游研發(fā)展開，并進一步提升自有平臺的競爭力。但在招股書中的風險因素部分，藍港互動也提到了所有手游公司可能面臨的問題，比如：如果無法持續(xù)改良并更新現(xiàn)有自研游戲及研發(fā)全新人氣游戲，這會對公司在手機游戲市場中的競爭力造成重大不利影響。
為此，藍港將陸續(xù)推出《后宮·甄嬛傳》《十萬個冷笑話》《穿越之大官人》《步步封神》《齊天大圣》等手機游戲，不斷擴展自身的產品線，希望在產品自研和代理方面保持著較為領先的地位。
縱觀2014年，先有觸控科技因估值問題放棄上市，后有樂逗游戲母公司創(chuàng)夢天地于8月初赴美上市成功，飛魚科技12月初赴港上市。本次藍港互動在香港上市不僅為2014年手游公司的上市行為畫下了一個句號，也撥動著更多的手游公司希望2015上市的這根神經(jīng)。
