創(chuàng)夢(mèng)天地科技有限公司(樂(lè)逗游戲)向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交IPO申請(qǐng),計(jì)劃在納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)掛牌,股票代碼為“DSKY”,擬籌集1.15億美元資金。
北京時(shí)間7月4日凌晨,創(chuàng)夢(mèng)天地科技有限公司(樂(lè)逗游戲)向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交IPO(首次公開(kāi)招股)申請(qǐng),計(jì)劃在納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)掛牌,股票代碼為“DSKY”,擬籌集1.15億美元資金。
瑞士信貸證券(美國(guó))和摩根大通證券擔(dān)任承銷商,雙方都沒(méi)有透露計(jì)價(jià)條款。樂(lè)逗游戲表示,此次發(fā)行所得將用于購(gòu)買游戲授權(quán)以及其他與手機(jī)游戲相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán),進(jìn)行收購(gòu)及一般企業(yè)用途。
夢(mèng)域科技有限公司為樂(lè)逗游戲前身,成立于2009年11月。2011年2月,創(chuàng)夢(mèng)天地科技有限公司即樂(lè)逗游戲成立,總部設(shè)立在深圳市南山區(qū)科興科學(xué)園。樂(lè)逗游戲作為手游發(fā)行商,至今已獲得《神廟逃亡》《水果忍者》《涂鴉跳躍》《小鳥(niǎo)爆破》《狂野飆車6》等休閑游戲的中國(guó)代理發(fā)行權(quán),并于2012年開(kāi)始發(fā)行《三劍豪》《時(shí)空獵人》等手機(jī)網(wǎng)游。
樂(lè)逗游戲曾在2010年底獲得聯(lián)想之星執(zhí)行董事王明耀800萬(wàn)人民幣的天使投資、2011年底獲得紅點(diǎn)投資和君聯(lián)資本投資總計(jì)1000萬(wàn)美元,2013年還兩度獲得融資。其中,騰訊旗下的THL A19 Limited在2013年10月累計(jì)投資了1500萬(wàn)美元,成為樂(lè)逗游戲的最大“金主”。
根據(jù)樂(lè)逗游戲IPO招股書中表示,截至提交IPO申請(qǐng)文件之日,THL A19 Limited實(shí)益持有約3504萬(wàn)股樂(lè)逗游戲普通股,持股比例為26.6%,成為樂(lè)逗游戲的最大股東;公司創(chuàng)始人兼CEO陳湘宇持有2887萬(wàn)股樂(lè)逗普通股,持股比例為22.0%,為公司第二大股東。
樂(lè)逗游戲是繼觸控科技取消IPO后,第二家赴美上市的游戲公司。此前,中國(guó)手游娛樂(lè)集團(tuán)有限公司已于2012年9月通過(guò)“介紹上市”方式登陸納斯達(dá)克,成為在美上市的中國(guó)第一家手游發(fā)行商,而樂(lè)逗游戲是近一年內(nèi)唯一一家赴美上市的中國(guó)游戲公司。
“手游業(yè)由于競(jìng)爭(zhēng)加劇造成渠道費(fèi)用等成本上升,表面看有大量的賬面流水,但很多是只賺吆喝不賺錢?!币晃怀啥紨M上市的手游企業(yè)負(fù)責(zé)人說(shuō)?!半S著全球科技股的下跌,華爾街對(duì)手游的故事逐漸失去了耐性,只相信賬面的凈利潤(rùn),并給予市場(chǎng)平均水平10倍左右的估值?!泵鎸?duì)近期美國(guó)資本市場(chǎng)對(duì)于中國(guó)游戲平臺(tái)和網(wǎng)游概念缺乏興趣的不利氛圍,樂(lè)逗游戲推進(jìn)IPO計(jì)劃似乎相當(dāng)魯莽。
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