世紀華通重金砸向游戲資產(chǎn)，近135億收購中手游、點點互動等公司

11月30日，世紀華通發(fā)布了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案公告》，宣布將斥資134.63億元收購中手游、點點互動（點點北京、點點開曼）兩家公司。

具體來說，世紀華通擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金等方式購買中手游移動科技100%股權(quán)、菁堯國際100%股權(quán)、華聰國際100%股權(quán)、華毓國際100%股權(quán)、點點北京100%股權(quán)；擬通過境外子公司向交易對方支付現(xiàn)金方式購買點點開曼40%股權(quán)，菁堯國際、華聰國際、華毓國際合計持有點點開曼60%股權(quán)。點點北京和點點開曼為同一控制主體點點互動下的兩家公司。

本次交易中，中手游移動科技100%股權(quán)的預(yù)估值為65.24億元，其中股份對價為50.66億元，現(xiàn)金對價為14.57億元。點點開曼100%股權(quán)的預(yù)估值為68.39億元，其中股份對價為3.94億元，現(xiàn)金對價為64.45億元。點點北京100%股權(quán)的預(yù)估值為1億元，其中股份對價為 576萬元，現(xiàn)金對價為 9423萬元。

中手游是國內(nèi)手游發(fā)行的大戶，屬于自研和發(fā)行均衡型。2012年9月25日，中手游登陸納斯達克，是國內(nèi)首家登陸美國證券市場的手游公司。點點互動產(chǎn)品面向全球游戲市場，自主研發(fā)并發(fā)行了多款休閑社交類游戲，主攻海外頁游市場，旗下休閑類游戲《Family Farm》每天吸引400萬用戶，在模擬經(jīng)營類游戲方面處于全球領(lǐng)先地位。

世紀華通擬向不超過10名特定對象發(fā)行股份募集配套資金，以11.45元/股合計發(fā)行9.64億股，募集配套資金不超過110億元，用于支付現(xiàn)金對價及募投項目。

此次交易中加入了對賭協(xié)議。中手游兄弟及正曜投資向上市公司作出承諾保證中手游移動科技2016年、2017年及2018年經(jīng)審計后合并報表中歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于4億元、5.3億元、6.8億元。

趣點投資向世紀華通作出承諾，保證點點開曼2016年、2017年及2018年經(jīng)審計后的凈利潤分別不低于7983萬美元、1.08億美元及1.28億美元；點點北京2016年、2017年及2018年經(jīng)審計后的凈利潤分別不低于746萬元、1013萬元及1197萬元。

在此之前，世紀華通公司的前三大股東通過間接收購的方式攬入盛大游戲43%的股權(quán)，且有意在交易完成后將這部分股權(quán)優(yōu)先轉(zhuǎn)讓給世紀華通。事實上，世紀華通已經(jīng)掌握了收購盛大游戲的主動權(quán)。

本次交易前，世紀華通主要從事各類汽車零部件及相關(guān)模具的研發(fā)、制造和銷售，以及網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)和運營業(yè)務(wù)。通過本次交易，世紀華通將夯實其傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和新興游戲業(yè)務(wù)并行的雙主業(yè)發(fā)展模式。世紀華通表示，交易完成后，世紀華通有望成為跨國性網(wǎng)絡(luò)游戲集團企業(yè)，進一步擴大市場占有率，增加游戲業(yè)務(wù)的收入和利潤。

在此次收購之后，世紀華通已經(jīng)停牌一年的股票將會在兩周內(nèi)后復(fù)牌，并極有可能出現(xiàn)數(shù)個漲停板。等待已久的大小股東們將獲得不菲的收入。