掌趣大并購:擬43億元并購天馬時空、晶合思動、上游信息三家公司

在停牌半年后,掌趣科技今日(2月15日)發(fā)布公告,擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式,購買晶合思動100%股權(quán)、天馬時空80%股權(quán)以及上游信息30%股權(quán)。本次交易上市公司共支付交易總對價43.036億元

編輯高洋2015年02月15日 18時48分

在停牌半年后,掌趣科技今日(2月15日)發(fā)布公告,擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式,購買晶合思動100%股權(quán)、天馬時空80%股權(quán)以及上游信息30%股權(quán)。本次交易掌趣公司共支付交易總對價43億元,其中以現(xiàn)金方式支付 19.5億元,剩余23.5億元以發(fā)行上市公司股份的方式支付,發(fā)行上市公司股份的價格為 15.58 元/股,共計發(fā)行150,874,663 股。

關(guān)于此次重組,相關(guān)關(guān)鍵信息如下:

掌趣科技擬發(fā)行股份并支付現(xiàn)金,購買晶合思動100%股權(quán)。本次交易預(yù)估值為21.58億元。

1、騰訊是晶合思動的股東之一,持有晶合思動18%股份,總對價5億元。

2、晶合思動成立于2010年,旗下的游戲有《全民泡泡大戰(zhàn)》、《大城小將》、《獵魚高手》、《泡泡姜餅人》、《口袋大廈》等,其中《全民泡泡大戰(zhàn)》由騰訊代理,今年2月3日上線騰訊微信和手Q平臺。目前,《全民泡泡大戰(zhàn)》在App Store免費榜與暢銷榜分別列于第7位與第26位。

3、根據(jù)復(fù)牌公告顯示,晶合思動2014年的營業(yè)總收入為144.79萬元,2015、2016、2017年三年凈利潤承諾分別不低于1.51 億元、1.84 億元、2.28 億元。

掌趣科技擬發(fā)行股份并支付現(xiàn)金,購買天馬時空80%股權(quán)。本次交易預(yù)估值為18億元。

1、天馬時空的標志性產(chǎn)品為《全民奇跡》?!度衿孥E》在2014年12月10日上線,由韓國網(wǎng)禪《奇跡MU》正版授權(quán),北京天馬時空和上海愷英網(wǎng)絡(luò)聯(lián)合開發(fā),愷英網(wǎng)絡(luò)獨家代理發(fā)行?!度衿孥E》上線首日宣稱日流水超過2600萬元。

2、根據(jù)復(fù)牌公告顯示,天馬時空2014年的營業(yè)總收入為761.86萬元,2015、2016、2017年三年凈利潤承諾分別不低于1.58 億元、1.96 億元、2.46 億元。

掌趣科技擬發(fā)行股份,購買劉智君持有的上游信息剩余30%股權(quán)。本次交易預(yù)估值為3.89億元。

1、2013年10月,掌趣曾經(jīng)以8.14億元對價收購上游信息70%股權(quán)。

2、上游信息旗下產(chǎn)品有《塔防三國志》、《街機三國志》等等。

3、上游信息2014年營業(yè)收入達到了1.46億元。2015、2016年凈利潤承諾分別不低于1.56 億元、1.9 億元。

掌趣2014年資本動作:

1月11日,掌趣科技宣布擬以2200萬元增資北京筑巢新游網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司,持有其35%股權(quán)。

3月4日,掌趣科技宣布擬投入1.28億元增資歡瑞世紀影視傳媒股份有限公司(以下簡稱“歡瑞世紀”),增資后公司持有歡瑞世紀 4.67%的股份。

9月10日,掌趣科技發(fā)布公告,宣布將投資UnitySoftwareInc.該公司主要產(chǎn)品為Unity3D引擎,其他重點業(yè)務(wù)包括AssetStore、UnityCloud、UnityGames和廣告平臺Applifier。

10月16日晚間,掌趣科技發(fā)布公告,公司擬向指尖娛樂增資3000萬美元。

1月29日,掌趣科技發(fā)布公告,稱2014年預(yù)計實現(xiàn)凈利潤為30,723.88萬元–33,796.27萬元,同比增長100%-120%。

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編輯 高洋

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沙揚娜拉。

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